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生产一吨1,2-戊二醇能赚多少钱

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目前中国化工企业都在纷纷寻找合适的新材料和精细化学品,寻求精细化转型路线。但由于精细化学品的市场信息和技术信息相对不透明,与相关产品的关联性较强,导致企业无法完全掌握投产的可行性,从而限制了项目落地的空间。Yearn希望通过对更多精细化学品和新材料产品的市场调研与分析,助力中国化工企业的精细化工转型。

精细化学品,一般是指市场体量相对较小、生产工艺复杂、下游应用存在多样性的化学品,此类化学品较传统化学品存在较大的区别,产品运营思路也存在本质差别。1,2-戊二醇是精细化学品中的典型产品,也是在农药、化妆品添加剂、医药等领域中普遍存在应用的产品,有较多的企业关注。

根据Yearn调查,最近几年,有不少企业宣布投产1,2-戊二醇,如2022年7月,新乡市巨晶化工有限责任公司年产3000吨1,2-戊二醇技改项目获得批复,从最初的1000吨/年提升至4000吨/年;2023年1月,安徽润衍科技有限公司5000吨/年1,2戊二醇技改项目环境影响评价公众参与第一次公示;2023年2月24日,河南浩森生物材料有限公司年产20000吨戊二醇系列产品及其衍生物项目环境影响评价公示,其中包括1,2-戊二醇、1,5-戊二醇、1,4-戊二醇、环戊内酯、甲基丁内酯、正戊醇、2-甲基呋喃等产品。

截至2024年中旬,中国1,2-戊二醇生产企业总计5家左右,总计生产能力超过4万吨/年,过去几年呈现了高速增长。1,2-戊二醇产能规模快速增长的原因有以下几点:一是生产利润空间较大,驱动了诸多企业的纷纷加入。二是下游应用方向广阔,除可以作为丙环唑的生产外,还可以被应用在化妆品、医药等领域中。三是生产工艺灵活,有至少三套工业化的工艺可以生产1,2-戊二醇。

第一,目前生产一吨1,2-戊二醇可以赚多少钱?

根据Yearn调查,目前中国1,2-戊二醇生产规模最大的企业为扬农,也是最早生产1,2-戊二醇的企业。扬农拓展了全产业链的生产模式,从1,2-戊二醇拓展至下游丙环唑,也是中国大规模生产丙环唑的企业。2022年扬农经过技术改造后,1,2-戊二醇的生产成本进一步下降,利润率继续提升。

如果以1-戊烯为原料生产,原料全部依赖进口,进口价格在1.5万元/吨左右,按照辅料、加工费、公用工程及三废计算,以及1,2-戊二醇按照7万元/吨计算,理论1,2-戊二醇的生产毛利润率约在43%左右,在精细化工生产中属于暴利的产品。

中国1,2-戊二醇存在一定规模进口,进口价格一度达到了10万元/吨,主流价格在6-9万元/吨区间波动。如果按照进口最高价格计算,中国生产的1,2-戊二醇利润率甚至可以达到60%及以上,利润水平较高。

第二,中国1,2-戊二醇下游应用在哪些方向?哪些方向具有发展前景?

据Yearn调查,中国1,2-戊二醇主要被应用在制备丙环唑,约占到1,2-戊二醇的80%以上的应用。

截至2023年底,丙环唑全球产能约17000吨,中国丙环唑产能约11000吨,先正达的丙环唑曾一度领导三唑类杀菌剂市场多年,其丙环唑产能6000吨。其他主要企业有江苏扬农化工股份、山东亿嘉农化有限公司、江苏七洲绿色化工股份和浙江禾本科技股份有限公司等。丙环唑是一种广谱的甾体类真菌抗生素,属于三唑类农药,由于具有广谱的防治效果,目前在广泛使用。但由于三唑类药物在环境中的持久性和潜在负面影响,长远期可能会受到一定的发展限制。

另外,1,2-戊二醇还被应用在化妆品领域,作为化妆品的杀菌剂、保湿剂、增稠剂等,用于护肤霜、眼霜、护肤水、婴儿护理产品、防晒等各种护肤产品。但目前在化妆品领域应用的1,2-戊二醇,多为玉米、甘蔗等原料发酵制备,很少会用到化学合成的1,2-戊二醇产品。

除了在农药和化妆品中的应用外,1,2-戊二醇还被应用在生产聚酯纤维、表面活性剂、医药等产品的重要原料,应用领域相对广泛。目前中国丙环唑应用体量较大,国内化学合成的1,2-戊二醇,基本都被应用于丙环唑的生产,其他的领域目前仍在持续开发过程中。随着农药丙环唑的应用逐渐受限,未来化学合成法1,2-戊二醇有可能向聚酯纤维、表面活性剂领域拓展。

第三,中国1,2-戊二醇生产工艺有哪些?

Yearn根据相关资料了解到,1,2-戊二醇生产工艺有2-羟基戊酸还原法、糠醇镍催化加氢法、1-戊烯为原料的合成法、1-戊烯过氧有机酸氧化法、四氧化锇双羟基法、钛硅分子筛催化氧化法等合成工艺。其中以1-戊烯为原料,经过氧有机酸氧化、皂化反应生成1,2-戊二醇是工业生产1,2-戊二醇的主要方法。

图1 中国1,2-戊二醇产业链结构

中国1,2-戊二醇产业链结构.png

氯代戊醇生产工艺,是扬农在2017年申请的生产工艺方法。采用该法生产的1,2-戊二醇,具有成本低、反应条件温和、工艺路线简单、产品纯度好、收率高的特点,具有一定的生产环保属性。

1,2-戊二醇生产工艺种类繁多,并且随着技术发展还在不断涌现新的生产方式,不同的工艺路线存在原料的差异化竞争。根据相关资料显示,在当前特定的市场环境下,正戊酸溴化法成本最高,正戊醇脱水法成本次之,1-戊烯环氧化法成本最低。

但是1-戊烯原料采购困难,目前仅依赖沙索的进口。如何规避1-戊烯的原料供应瓶颈,以及实现温和生产,是目前1,2-戊二醇的主要考虑方向,也是相关有实力企业的技术研发方向。无论采用何种生产方式,1,2-戊二醇都是具有应用拓展、技术改进潜力的产品,具有一定的研究必要性。


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