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化工原料常见问题

全球及中国生物基1,3-丙二醇行业研究报告

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1,3-Propanediol(简称PDO),一种无色、无臭、具吸湿性的透明粘稠液体,被广泛应用于化妆品、医药中间体、PTT聚酯、涂料、润滑剂、油墨、脂肪酸酯、丙烯酸酯等领域。其最重要用途是与对苯二甲酸(PTA)聚合,生产聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)。

生物基1,3-丙二醇由杜邦发明,自此一直长期垄断市场。直至2013年之后,清华大学团队研制出新的合成途径,开始和美景荣化学等公司进行商业化投产。直至现在,生物基1,3-丙二醇行业参与者依旧有限,技术,投产率等都仍处于前期探索和研究阶段。

生物基1,3-丙二醇是一种性能优异的高分子材料,性能优异,应用范围广泛。在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂,在染发剂中用作调湿、匀发剂,也用作防冻剂,还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。也可用于替代乙二醇、丁二醇生产多醇聚酯,生产新型聚酯纤维PTT。

PTT 是一种性能优良的新型聚酯材料,被评为六大化工新产品之一,誉为聚酯之王,弹性仅次于氨纶,同时具有 PET 的稳定性与优良的保型特征。1,3-丙二醇是生物质纤维PTT的主要原料,由于1,3-丙二醇产能限制,PTT的供需一直存在很大的缺口。生物基1,3-丙二醇行业的发展,可满足巨大的PTT的需求缺口。

目前,1,3-丙二醇的生产有化学法和生物法之分,由于化学法投资大,技术难度高,生产成本高,而未得到进一步的发展,相比之下,由于生物发酵法具有反应 条件温和、操作简便、副产物少、选择性好、能耗低、设备投资少、环境友好等优点而成为当今开发热点。

2022年全球生物基1,3-丙二醇市场规模大约为4.83亿美元,预计2029年将达到23.25亿美元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为24.48%。未来几年,本行业具有很大不确定性,本文的2023-2029年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点,综合给出的预测。

图1.png

地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2022年市场规模为287.31百万美元,预计2029年将达到11.9亿美元,未来2023-2029年年复合增长率(CAGR)为21.92%。

生产层面,目前美国是全球最大的生物基1,3-丙二醇生产地区,占有大约63%的市场份额,之后是中国,占有大约36%的市场份额。目前全球市场,基本由美国和中国地区厂商主导。

从产品类型及技术方面来看,目前以葡萄糖转化法和生物柴油转化法为主。其中葡萄糖转化法凭借其简单高效成为主要的生产方法,在2022年占比达到91.85%。

从产品市场应用情况来看,生物基1,3-丙二醇应用范围广泛,包含PTT,化妆品,医药等方面。其中PTT为最主要的下游应用市场,在2022年占比达到79.92%。

图2.png

从产品市场参与者情况来看,目前全球主要厂商包括华峰集团(DuPont)、清大智兴、张家港美景荣化学工业有限公司和江苏盛虹(苏州苏震生物工程有限公司)等,2022年全球top4主要厂商收入份额占比89.26%,预计未来几年行业竞争将更加激烈,尤其在中国市场。

未来,随着中国十四五生物经济规划的正式提出,越来越多的生物基材料和化学品受到关注,投资和研发力度逐渐增加。大企业与资本的入局无疑将为这条新兴赛道注入更多活力。另外,生物基1,3-丙二醇产业化技术也在不断完善以及应用领域的扩展,中国生物基1,3-丙二醇发展前景将十分广阔。


本报告研究“十三五”期间全球及中国市场生物基1,3-丙二醇的供给和需求情况,以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区生物基1,3-丙二醇的产能、销量、收入和增长潜力,历史数据2018-2022年,预测数据2023-2029年。


本文同时着重分析生物基1,3-丙二醇行业竞争格局,包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局,重点分析全球主要厂商生物基1,3-丙二醇产能、销量、收入、价格和市场份额,全球生物基1,3-丙二醇产地分布情况、中国生物基1,3-丙二醇进出口情况以及行业并购情况等。

此外针对生物基1,3-丙二醇行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。


按照不同产品类型,包括如下几个类别:

葡萄糖转化法

生物柴油转化法


按照不同应用,主要包括如下几个方面:

PTT聚酯

化妆品

医药

其他


本文包含的主要地区和国家:

北美(美国和加拿大)

亚太(中国、日本、韩国等)

其他地区


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